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计算机行业事件点评:MICROSOFT COPILOT将全面上线 提振市场信心

imtoken官网下载 发展故事 2024-01-20 07:37

  事件:  2023 年9 月21 日,微软宣布AI Copilot 早期版本将在9 月26 日随Windows11 更新推出,并预计在今年秋季实现横跨Windows 11 桌面、微软365、Outlook、Edge 浏览器和Bing。同时, Microsoft 365 Copilot将于11 月1 日向企业客户全面推出。  投资要点:  Copilot 功能焕新, Windows 的AI 时代开启Windows 方面,提供超过150 项新功能,并将Copilot 引入PC 电脑。Copilot 相关的新功能包括1)画图&照片:新增背景和图层移除功能;2)截图工具:截图后文本编辑,根据屏幕内容生成视频和内容;3)Clipchamp:新增自动合成、视频编辑、旁白生成等功能;4)文件资源器:利用AIGC 进行文件内容搜索、访问、写作,引入“图库”功能以访问照片集。  MS 365 Copilot 方面,除搭载Office 应用外,新功能包括:1)内容生成:推出Designer 创意工具,搭载Dall.E 3 模型,实现图片的生成式扩展、填充和抹除;2)AI 助理:利用Microsoft 365 Chat 梳理检索用户所需的数据和知识点,激活个人、企业非结构化数据(文档、电子邮件、会议等),为用户提供内容生成辅助并完成复杂操作,如预订商旅行程或跟进电子邮件等。  MS 365 Copilot 企业版全面上市,AI 应用商业化或迎提速微软宣布MS 365 Copilot 正在向“特定的消费者和小型企业群体”  提供预览版,企业版将于11 月1 日结束内测全面上市。此前微软于7 月18 日宣布MS 365 Copilot 企业版将统一定价为30 美元/月/用户,“实际定价”提升1~3 倍不等。微软CFO 表示,用户对30 美元/月的Copilot服务反馈良好,AI 产品将成为微软历史上最快达到100 亿美元的业务,验证了大模型应用的强劲需求。  我们认为,Windows Copilot 落地表明大模型赋能的广度和深度进入新阶段,以MS 365 Copilot 全面商用为起点,AI 产品创新和商业化落地将全面加速。  AI 应用多点开花,驱动算力需求高景气  7 月18 日,在经过600 多家企业试点后,MS 365 Copilot 企业版定价涨幅从40%提升至53%~240%,反映出AI 应用对底层算力的消耗或远超预期。全面商用化启动后,用户规模的扩大将直接抬升推理侧算力  需求。同时,应用数量、任务复杂度的提升也对训练侧提出更高要求。  微软CFO 认为,长期而言,IT 方面支出占美国GDP 的比重将翻一番。  行业评级及投资策略:随着Windows Copilot 的推出和MS 365Copilot 企业版的全面商用,AI 应用创新和商业化或迎提速,并驱动底层算力需求。维持对计算机行业“推荐”评级。  重点关注个股  1)AI 应用:金山办公、万兴科技、福昕软件、致远互联、泛微 *** 、同花顺、彩讯股份、焦点科技;  2)大模型:科大讯飞、云从科技、云天励飞、拓尔思;3)算力:中科曙光、工业富联、紫光股份、浪潮信息、中国长城、中兴通讯、海光信息、神州数码、烽火通信、拓维信息。  风险提示:AI 技术迭代不及预期;重点关注公司业绩不达预期风险;Microsoft 365 Copilot 商用效果低于预期;市场竞争加剧;宏观经济下行风险;大模型应用不及预期。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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