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"AI+出海"双主线!汽车行业迎来投资新机遇,A股整车、零部件标的受益,华为汽车产业链或成关键布局!

imtoken官网下载 相关问题 2024-01-12 09:15

券商看点:

乘用车终端折扣在9月上旬放大,但新车订单持续性较佳。油车订单普遍环比提升,部分品牌9月折扣前置。新能源车8月订单环比表现分化,但部分品牌老款车型大幅降价/指导价调低8月订单环比增加较多。9月综合考虑客流基础较佳/部分折扣前置/上市新车数量较少等原因,订单预期环比持平。终端折扣方面,8月全月油车折扣普遍放大,新能源车折扣维持稳中小幅放大趋势;9月折扣维持放大趋势。

重点新车方面:

新车订单持续性较佳。9月新上市的银河L6/问界新M7等终端反馈较佳,后续有望持续贡献重要销量增量,提升新能源车渗透率水平。

投资建议:

坚定拥抱汽车【AI智能化+出海】两条主线!主线一【拥抱AI+汽车智能化】:战略看多H+A股整车板块!港股整车优选【小鹏汽车+理想汽车+蔚来汽车】等,A股整车优选【长安汽车(000625)+比亚迪(002594)+长城汽车/广汽集团(601238)/上汽集团(600104)等】。零部件三条布局思路:1)L3智能化核心受益环节:域控制器(德赛西威(002920)+均胜电子(600699)+华阳集团(002906)+经纬恒润)+线控底盘(耐世特+伯特利(603596)+拓普集团(601689))+软件算法/检测(中国汽研(601965)等)等。2)华为汽车产业链标的。整车及零部件合作伙伴(长安+赛力斯+江淮汽车(600418)+瑞鹄模具)。3)以特斯拉产业链为代表的电动化核心硬件。T链(拓普集团+旭升集团+新泉股份(603179)+爱柯迪(600933)+岱美股份(603730)+嵘泰股份等),一体化/车灯/座椅(文灿股份(603348)+星宇股份(601799)+继峰股份(603997))。主线二【拥抱汽车出海大时代】:优选技术输出的客车板块(宇通客车(600066)+金龙汽车(600686)),其次高性价比

自选股写手点评:

在20世纪80年代初期,美国百货巨头沃尔玛的股票价格一度跌破了10美元。当时的沃尔玛总裁山姆・沃尔顿不愿看到公司股票的价格低迷,于是他决定采取了一个非常特别的行动来提振股价。他开始在沃尔玛的店铺里购买公司的股票,这让市场对沃尔玛的信心有所增强,最终股价得到了提振。

这个轶事告诉我们,在股票市场中,公司的领导人和内部人士对于股票价格的波动有着巨大的影响力。他们的行动可以影响市场对公司的信心,进而影响股价的走势。

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